Alwy Assegaf
Pada hari Kamis, indeks dolar (DXY00) mengalami kenaikan sebesar +0.07%. Faktor-faktor yang mendukung penguatan ini termasuk berita ekonomi AS yang secara umum kuat dan permintaan tempat berlindung yang meningkat karena penurunan tajam di pasar saham. Namun, dolar terpantau melemah akibat penurunan tajam sebesar -11 bp pada yield obligasi Treasury AS 10 tahun dan ekspektasi yang berkurang terkait dengan rencana kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve (Fed).
PDB AS kuartal ketiga (Q3) tumbuh sebesar +4.9% (dihitung secara tahunan per kuartal), yang lebih kuat dari ekspektasi sebesar +4.5%. Indeks harga PDB kuartal keempat (Q4) naik sebesar +3.5%, melebihi ekspektasi sebesar +2.7%, tetapi indeks harga inti naik sebesar +2.4%, sedikit di bawah ekspektasi sebesar +2.5%.
Selain itu, pada sisi yang kuat, pesanan barang tahan lama AS untuk bulan September naik sebesar +4.7%, jauh lebih kuat dari ekspektasi sebesar +1.9%. Pesanan barang modal inti (tanpa pesawat dan pertahanan) untuk bulan September naik sebesar +0.6%, lebih kuat dari ekspektasi yang mengharapkan tetap stabil. Selain itu, laporan penjualan rumah tertunda AS untuk bulan September yang naik sebesar +1.1% bulanan dan turun sebesar -13.1% tahunan lebih kuat dari ekspektasi yang mengharapkan penurunan sebesar -2.0% bulanan dan -14.6% tahunan.
Namun, pada sisi yang lemah, jumlah pengajuan klaim pengangguran awal mingguan AS naik sebesar +10.000 menjadi 210.000, menunjukkan pasar tenaga kerja yang sedikit lebih lemah daripada ekspektasi yang mengharapkan kenaikan menjadi 207.000. Pengajuan klaim berlanjut mingguan naik sebesar +63.000 menjadi 1.790 juta, menunjukkan pasar tenaga kerja yang lebih lemah daripada ekspektasi yang mengharapkan kenaikan menjadi 1.74 juta.
Pasar saat ini memperhitungkan kemungkinan sebesar 2% bahwa FOMC akan menaikkan suku bunga sebesar +25 bp pada pertemuan FOMC berikutnya yang berakhir pada tanggal 1 November, dan kemungkinan sebesar 19% untuk kenaikan suku bunga sebesar +25 bp pada pertemuan berikutnya yang berakhir pada tanggal 13 Desember. Pasar juga mengharapkan bahwa FOMC akan mulai menurunkan suku bunga di pertengahan tahun 2024 sebagai respons terhadap perlambatan ekonomi AS yang diharapkan.
Pasar mata uang EUR/USD (^EURUSD) pada hari Kamis mengalami penurunan sebesar -0.17%, dipengaruhi oleh keputusan Bank Sentral Eropa (ECB) untuk menghentikan sementara rencana kenaikan suku bunganya dan sentimen pasar yang mengindikasikan bahwa rangkaian kenaikan suku bunga ECB telah berakhir. Sementara itu, USD/JPY (^USDJPY) mengalami kenaikan sebesar +0.10%.
Bank Sentral Eropa (ECB) pada hari Kamis memutuskan untuk tidak mengubah suku bunga utamanya, sesuai dengan ekspektasi pasar, dengan suku bunga deposito sebesar 4.00% dan suku bunga refinancing utama sebesar 4.50%. Pasar telah mengharapkan ECB akan menghentikan rencana kenaikan suku bunganya pada hari Kamis, mengingat lemahnya ekonomi zona euro dan kenaikan suku bunga obligasi Eropa belakangan ini. Pasar saat ini memperhitungkan kemungkinan kecil sebesar 5% untuk kenaikan suku bunga ECB pada pertemuan Desember, tetapi pasar juga memperhitungkan potensi pemotongan suku bunga ECB untuk tahun 2024.
Harga emas kontrak Desember (GCZ3) pada hari Kamis ditutup naik sebesar +2.50 (+0.13%), sementara harga perak kontrak Desember (SIZ23) ditutup turun sebesar -0.099 (-0.43%). Harga emas mengalami kenaikan karena meningkatnya permintaan safe haven yan mengakibatkan penurunan tajam di pasar saham AS dan berita tentang serangan Israel singkat yang melibatkan tank ke Gaza. Harga logam mulia juga mendapat dukungan dari penurunan tajam sebesar -11 bp pada yield obligasi Treasury AS 10 tahun dan ekspektasi yang berkurang terkait dengan kenaikan suku bunga oleh Fed pada bulan Desember.
Sumber: Barchart.com
Kepoin Trading
Fadhil
